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故事讲述的是在一座看似普通实则“暗流涌动”的边境小城，边防临时检查站站长何中华给即将高考的女儿打了电话，因为工作太忙一直没有很多时间陪伴女儿的何中华很愧疚，答应一定会陪女儿高考。挂断电话，何中华开始进入工作状态，例行边防检查，谁知这次过境的人是伪装起来的毒枭，双方在边境开火，何中华不幸中弹因公殉职。。來自哈爾濱，惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者，在2004年大舉入侵韓國首爾，是以張晨（尹啟相飾）為首的新興犯罪組織，張晨素以殘暴無良聞名，為錢無惡不作，快速威脅各區原有勢力，望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，而此時以鐵拳聞名，一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石飾），錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾，展開特殊行動，誓言將黑龍派一網打盡，給他們最痛快的一擊.。스무 살 재리는 대학교 신입생 환영회 자리에서 만난 괴짜 선배 하리와 사랑에 빠지게 된다. 엉뚱하고 즐거웠던 연애도 잠시, 하리는 벼락에 맞아 죽어버리고... 트라우마에빠진재리는하리의죽음에대해탐구하며2년7개월동안은둔생활을한다.그러던중오토바이를타고벼락같이나타난의문의여자.그녀를향해다시한번재리의마음이쏟아진다.。